El consorcio comercial mexicano Grupo Famsa colocó títulos de deuda por 250 millones de dólares en los mercados internacionales, que fueron utilizados principalmente para refinanciar deuda con una menor tasa, informó la empresa.
El Grupo Famsa, una cadena de tiendas de electrodomésticos que opera en México y Estados Unidos, indicó en un comunicado que esta emisión de obligaciones Senior (senior notes) pagará un rendimiento de 7.25 % y tendrá un plazo de vencimiento para 2020.
“Las obligaciones Senior estarán garantizadas por algunas de las subsidiarias de Grupo Famsa”, precisó. Asimismo, la compañía señaló que con estos recursos recompró un bono por 200 millones de dólares colocado con tasa de interés de 11 % y con plazo para 2015.
La compañía explicó que esta colocación atrajo una sobre-demanda de 850 millones de dólares sobre el monto original, lo que fue tomado “como una señal positiva para los emisores de high-yield (alto rendimiento) de la región que han tenido un fuerte acceso al mercado en lo que va del año”.
La gerente de relación con inversionistas, Paloma Arellano, afirmó que el resultado exitoso de esta operación mejora las condiciones de financiación de la compañía a largo plazo y el perfil de la deuda, y demuestra mayor fortaleza financiera y la confianza en los mercados.
“Resultados exitosos de operaciones financieras como ésta son una muestra de nuestro compromiso con los inversionistas y la fortaleza de nuestra empresa”, señaló Arellano.
La empresa agregó que estas notas Senior “fueron ofrecidas a inversionistas institucionales bajo la Regla 144A y a personas fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación S”.
El Grupo Famsa, fundado en 1970 en Monterrey, capital del norteño estado de Nuevo León, cuenta con tres unidades de negocio: Famsa México, Banco Famsa y Famsa USA, y al cierre de marzo de 2013 contaba con 380 tiendas en México y Estados Unidos.
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